上市辅导流程
  上市辅导

阶段

公司面对的问题

世界金融控股的服务

主要目标

实施者

制定战略计划和预测重组
分析核心业务和非核心业务
确定上市主体 
分析重组方案对财务、税务的影响 
员工培训 
了解中美会计准则对财务处理的不同差异

协助员工培训,解决上市观念
协助制定上市战略和方案 
就美国证券市场和融资渠道提供意见 
审阅有关业务和资本结构对上市的影响 
编制初步 US GAAP 财务信息报告,适当调整重组方案 
协助制定财务模型和估值、精算
协助资金需求者寻找战略投资伙伴

重组方案的确定 
上市策略的安排 
准上市公司员工上市专业知能培训 
财务内部控制流程培训与建立指导

世界金融控股集团股份有限公司

法律审慎调查 
保荐人审慎调查 
评估资本市场状况和投资者趋向 
了解上市前公司尚需调整的方向 
制定上市业务未来发展规划和预算 
决定上市时间和地点

审阅公司过往会计处理方法
审阅会计和内部控制管理 
与美国律师、审计会计师等其他保荐和上市专业顾问联系 
协助保荐团队进行前期尽职调查,风险评估 
协助资金需求者寻找战略投资伙伴

建立上市保荐专业团队
确定上市调整的具体措施 
保荐团队出具保荐承诺书 
交付综合评估报告

世界金融控股集团股份有限公司

落实资本结构 
撰写商业计划 
公司清理 
落实公司治理 
办理合并等法律手续
全面财务审计 
规范、完善内部控制 
落实员工期权或者薪酬计划 
业务流程完善、重建

协助落实上市法律程序设计措施 
协助设置境外镜子上市公司,出具法律合并手续 
协助进行公司清理作业,撰写 DD ODQ 协助落实商业计划( BP  
协助撰写经营讨论与分析( MD&A
协助进行公司治理(CG, 成立审计委员会等五大委员会 
为公司员工期权或薪酬计划提供安排意见 协助进行 US GAAP 财务全面审计 
协助诊断企业内部控制,建立、完善 COSO 体系 
协助企业建立符合 COSO 框架及实际运行需要的 ERP 系统 
提供 US GAAAP AS-2 审计准则适用框架 
协助提出投资者公共关系( IR )策略
协助撰写 SEC 注册( SB-2 F-1 )文件

上市法律程序设计 上市财务审计
上市商业计划 
投资者关系策略
内部控制、 COSO 框架 
公司治理 
公司清理 
董事、独立董事、经营团队个人信息披露

世界金融控股集团股份有限公司

通过 SEC 完全披露审查 
取得 NASDAQ 挂牌许可函( Listing Approval
股东开户 
全球路演( IPO  
交易所交易挂牌申请 
挂牌交易

协助解答 SEC 的提问或者瑕疵函 
协助准备 10Q 10K MD&A 
协助印制招股说明书 
协助印制股票 
协助全球路演 (IPO) 
协助报价频率测试( NON-IPO  
协助进行股东开户教育 
协助建立投资者公共关系( IR  
协助进行交易所挂牌申请 
协助公开挂牌交易

通过 SEC 完全披露审查 
取得挂牌许可函 
全球路演( IPO 通过报价频率测试,挂牌交易 (NON-IPO)
公开挂牌交易

世界金融控股集团股份有限公司

市场战略 
着重成本效益 
职能架构
人力资源 
信贷风险、市场风险和营运风险管理 
建立、扩展商誉和公司品牌 
提升和整合信息技术系统 
投资者关系管理 
员工的持续培训 
持续的信息披露体系

协助提供有关会计和监管政策的最新变动信息
协助进行年度财务及内部控制审计
协助审阅财务季度及内部控制审阅 
协助撰写年度、季度管理层经营讨论与分析( MD&A  
协助准备 10K 10Q MD&A, 8K 报告之咨询 
协助落实 SOX 法案 302 906 404 条款规定 
协助进行 SPO 融资及并购 
提供持续的法规咨询服务 
协助完善内部审计、公司治理的持续改进 
协助维护投资者公共关系( IR
协助股票市场的维持与稳定策略 
协助建立符合 COSO 及企业运行实际需要的 ERP 系统

 

持续的信息定期披露体系 
美国财报( 10K 10Q )审计前置作业与调整 
重大事项( 8K )披露指导 
MD&A
撰拟与披露 
COSO
框架制度建制及评价报告 
公司治理的持续改善
投资者关系管理 
人力资源、品牌、营运管理
SPO
及并购

 

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