去年就传出上市消息的信而富,如今IPO之事终成行,将成为继2015年宜信后第二家赴美上市的互金企业。4月1日,中国互联网金融公司“信而富”已于周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书,计划在纽约证券交易所IPO上市,股票代码为“XRF”,预计筹资额为1亿美元。
根据信而富招股说明书显示,截至2016年12月31日,信而富作为网贷信息中介平台,借款人超过140万,撮合借款交易笔数突破1000万笔。
根据招股书,信而富2016年净营收为5586.1万美元,相比之下2015年为5613.3万美元。其中,交易和服务费收入为5589.1万美元,相比之下2015年为6253.5万美元;其他收入为109.2万美元,相比之下2015年为94.6万美元;贷款损失准备金为零,相比之下2015年为392.4万美元;业务相关税收及附加费为112.2万美元,相比之下2015年为342.4万美元。
信而富2016年总运营支出为8921.5万美元,相比之下2015年为8369.6万美元。其中,服务支出为1388.9万美元,相比之下2015年为1348.4万美元;销售和营销支出为2995.4万美元,相比之下2015年为3418.2万美元;总务和行政支出为4537.2万美元,相比之下2015年为3603.0万美元。
信而富2016年归属于普通股股东的净亏损为4037.8万美元,相比之下2015年为3322.7万美元;归属于普通股股东的每股基本和摊薄亏损均为2.46美元,相比之下2015年均为2.05美元。
截至2016年12月31日,信而富持有的现金和现金等价物总额为1898.3万美元,相比之下截至2015年12月31日为2504.5万美元;受限现金为1268.5万美元,相比之下截至2015年12月31日为1189.0万美元。
信而富高管合计持股13.2%,信而富的主要股东中,DLBCRFHoldings,LLC在招股书提交以前实益持有10,427,239股普通股,持股比例为25.5%;私募股权投资公司BroadlineCapitalLLC或其附属机构管理下的基金实益持有6,112,072股普通股,持股比例为14.9%;GaryWang实益持有2,056,275股普通股,持股比例为5.0%。该公司已经聘用了摩根士丹利、瑞士信贷集团和杰富瑞集团担任此次IPO交易的承销商。