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陸首家遊戲直播業赴美 虎牙11日紐交所上市
来源:工商時報 賴瑩綺 | 作者:worldfh | 发布时间: 2018-05-03 | 1677 次浏览 | 分享到:
中國遊戲直播平台虎牙直播近日向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書,確定將以每股10美元至12美元的發行價格區間,以及1,500萬股美國存託憑證(ADS)的發行量,於本月11日在紐交所上市,成為中國首家在美上市的遊戲直播公司。



中國遊戲直播平台虎牙直播近日向美國證券交易委員會(
SEC)提交招股說明書,確定將以每股10美元至12美元的發行價格區間,以及1,500萬股美國存託憑證(ADS)的發行量,於本月11日在紐交所上市,成為中國首家在美上市的遊戲直播公司。




今年49日,虎牙向SEC提交第一次招股說明書,以美國存託證券的形式在紐交所掛牌交易,代碼為HUYA,承銷商包括投資銀行瑞士信貸、高盛和瑞銀集團。

 

第一財經昨(2)日報導,據本次修訂文件內容,若按照12美元的最高發行價計算,虎牙將透過首次公開募股募集到1.8億美元資金。如承銷商執行225萬股美國存託憑證的超額配售,虎牙將透過首次公開募股最高募集到2.07億美元資金。該公司計劃511日在美國紐交所上市,預計下周定價。


虎牙直播成立於2014年,2017年公司銷售額為3.36億美元,較上年增長174%。其中,影音直播營收為3.2億美元。

 

說明書表示,虎牙將把募集到的資金用於擴產及增強產品,並用於營運和服務企業用戶。此外,虎牙還將會把部分資金用於收購業務、產品、服務和技術。

 

在完成首次公開募股後,虎牙流通股將包括A類普通股和B類普通股。虎牙控股股東歡聚時代和大陸互聯網巨頭騰訊控股全資子公司Linen投資,將持有全部的B類普通股。

 

其中,1A類普通股含有1股表決權,不可轉換為B普通股;1B類普通股含有10股表決權,並可轉換為A類普通股。虎牙發行的每股美國存託憑證代表1A類普通股。