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美股今年最大规模的IPO即将来了!
来源:世界金控 | 作者:媒资部 | 发布时间: 2022-09-07 | 180 次浏览 | 分享到:
美股今年最大规模的IPO即将来了!


当地时间9月6日,美国国际集团(AIG)旗下公司Corebridge Financial向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,公布了其首次公开募股的条款。该公司计划在纽交所上市,股票代码为CRBG。

招股书显示,Corebridge Financial计划此次IPO以21美元至24美元的价格,发行8000万股(100%二级股),募资范围在16.8-19.2亿美元之间,如果成功在美国上市,这将是2022年最大规模的IPO,超越私募股权公司TPG(TPG),后者在1月份筹集了10亿美元。



Corebridge Financial成立于1850年,总部位于德克萨斯州休斯顿,是美国最大的退休解决方案和保险产品供应商之一,致力于个人规划、储蓄和实现安全的金融期货,主要提供个人退休、团体退休、人寿保险和机构市场在内的四大业务。鉴于美国人口老龄化和对退休解决方案的需求日益增长,该公司将其市场描述为具有长期长期趋势。

财务数据

2020-2021年度,该公司的营收分别为150.62亿美元、233.90亿美元,这期间相应的净利润分别为8.66亿美元、82.84亿美元。

上市
前,AIG持股90.1%,Argon Holdco LLC持股9.9%。

上市后,AIG将控制该公司近78%的股份,黑石集团持有约10%的股份。预计Corebridge的股票将在纽约证券交易所上市,代码为CRBG。

市场普遍认为,与近年来创下巨额亏损、却在IPO发行中占据主导地位的科技集团相比,Corebridge庞大的规模、优良的收益记录以及母公司的支持,将使其成为一个相对安全的押注对象。



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来源:世界金控媒资部整合编辑


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