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SPAC上市 | 复朗集团借壳SPAC 有望年内在纽交所上市
来源:世界金控 | 作者:媒资部 | 发布时间: 2022-10-20 | 1188 次浏览 | 分享到:
SPAC上市 | 复朗集团借壳SPAC 有望年内在纽交所上市

复星国际(00656.HK)旗下的全球时尚奢侈品集团Lanvin Group 复朗集团(简称“复朗集团”)公布,今年上半年收入再创新高达2.02亿欧元,按年增长73%,成为全球奢侈品行业增长速度最快的公司之一。

其中,旗舰品牌「Lanvin」全球销售额按年增长117%,批发管道收入增长260%。 

复朗集团于2022年3 月23日宣布,拟借壳SPAC公司Primavera Capital Acquisition Corp.(PCAC)在美国纽约证券交易所挂牌上市上市,股票代码为“LANV”,预计将于年内完成。

复朗集团成立于2017年,前身是复星国际的时尚部门,2018年通过收购法国高级时装屋浪凡的多数股权进入奢侈品领域,目前旗下品牌包括意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso。

复朗集团方面表示,通过此次与投资管理公司春华旗下的PCAC业务合并,将进一步帮助集团旗下品牌实现长足发展,尤其在亚太和北美这两个全球最大的奢侈品市场;同时也将完善生态时尚圈的搭建,为未来的收购扩张提供保障。

据介绍,PCAC与复朗集团已达成一项业务合并协议。根据拟议的业务合并,复朗集团将成为业务合并后实体公司Lanvin Group Holdings Limited(以下简称“合并公司”)旗下的全资子公司。作为交易的一部分,复朗集团的现有股权持有人将其100%股权转入合并公司,合计约对应合并公司65%的所有权。

此次交易对复朗集团合并后的预估企业价值约为15亿美元,合并后的预估市值约为19亿美元。募集总金额预计最高达5.44亿美元,其中包括信托账户的4.14亿美元现金,以及来自复星国际、伊藤忠商事株式会社、九兴控股、宝尊电商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共计1.3亿美元全额承诺的公共股权私募投资和远期股份购买协议。

复朗集团方面称,本次交易募集金额将用于提升运营和支持未来增长计划,包括品牌发展及营销、产品品类和零售门店扩张、一般运营资金及未来的投资收购。目前,PCAC和复朗集团的董事会已批准此项交易,交易预计于今年内完成。交易完成后,集团的业务将以复朗集团的名义运营,并计划在纽约证券交易所申请上市。

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